關(guān)于西寧舉辦存量資產(chǎn)盤活操作實務(wù)培訓(xùn)班的通知
各有關(guān)單位:
黨的二十大報告明確提出:高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)。去年年底召開中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào):要通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資;防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險,堅決遏制增量、化解存量。
高質(zhì)量發(fā)展需要高質(zhì)量的投資,高質(zhì)量的投資需要高質(zhì)量的投資決策,而可行性研究是投資決策的核心環(huán)節(jié)。要堅持科學(xué)決策、民主決策、依法決策,提升我國投資項目前期論證的質(zhì)量和水平,實現(xiàn)投資高質(zhì)量發(fā)展,就必須強(qiáng)化投資項目可行性研究的基礎(chǔ)作用。4月7日,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)投資項目可行性研究報告編寫大綱及說明的通知》,自5月1日起施行。
全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),新老基建并重,推進(jìn)既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè),既可以擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長,也為未來高質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展打下基礎(chǔ)。
2023年是我國實施“十四五”規(guī)劃的重要年份,“十四五”規(guī)劃中重點強(qiáng)調(diào)了建設(shè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系、完善新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、提升城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量。為了進(jìn)一步提升政府各單位、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)在“政策、項目、資金、模式、存量盤活“等方面的實操運(yùn)用水平,助力地方政府創(chuàng)新投融資方式,用足用好專項債限額,結(jié)合政策性銀行新增信貸和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資基金,高效精準(zhǔn)、規(guī)范有序化解地方隱性債務(wù)、拓寬融資渠道、進(jìn)一步推進(jìn)“基建項目落地”,充分發(fā)揮“平臺公司”、投資施工企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用,特舉辦此次培訓(xùn)班,F(xiàn)將具體事宜通知如下:
一、培訓(xùn)內(nèi)容
(一)、關(guān)于落實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)政策措施的相關(guān)政策要點解讀
1、2022年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議要點解讀
2、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知(國發(fā)〔2022〕12號)
3、中辦、國辦《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》
4、《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》(國函〔2022〕52號)
5、國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見(國辦發(fā)〔2022〕19號)
6、《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)支持城市建設(shè)和治理的指導(dǎo)意見》(銀保監(jiān)發(fā)〔2022〕10號)
7、關(guān)于加大開發(fā)性金融支持力度提升水安全保障能力的指導(dǎo)意見(水財務(wù)(〔2022〕228號)
8、國辦發(fā)〔2021〕40號、環(huán)境部6號文、住建部63號文等重要文件解讀
(二)、地方政府項目謀劃包裝
1、項目已謀劃,錢從何來,融資不到位如何補(bǔ)救?
2、專項債要自平衡、PPP整改,以后用什么模式?
3、F+EPC、投資人+EPC有增加隱性債務(wù)的可能性,怎么破局?
4、EOD、TOD、鄉(xiāng)村振興、片區(qū)開發(fā)、公益或半公益項目怎么能融到資?
5、存量資產(chǎn)怎么盤活,如何注入現(xiàn)金流,如何做大做強(qiáng)做優(yōu)現(xiàn)有平臺公司?
6、新型縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項目的謀劃與投融資分析
(三)化解地方政府隱形債務(wù)風(fēng)險及案例
1.以再融資債券置換地方政府隱性債務(wù)方式及案例;
2.城投債置換政府專項債途徑及案例
3.城投公司解決債務(wù)、防止債務(wù)爆雷途徑(時間換空間、存量活增量、投資帶 融資、結(jié)構(gòu)控風(fēng)險)及案例
4.城投公司銀行貸款市場化債務(wù)重組操作及案例
5.廣東、北京完成全域無隱性債務(wù)分析及案例
(四)、盤活存量資產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施REITs操作實務(wù)
(一)存量資產(chǎn)盤活的主要方式及操作實務(wù)
1、基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 操作實務(wù)
(1)基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的申報要求和項目篩選;
(2)基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的試點路徑;
(3)基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的發(fā)行價格、推動要點及基本流程;
(4)基建類REITs的典型案例。
2、存量資產(chǎn)盤活PPP模式及操作實務(wù)要點(TOT模式)
3、盤活存量改擴(kuò)建與經(jīng)營性項目有機(jī)結(jié)合(ROT+一體化綜合開發(fā))。
4、通過產(chǎn)權(quán)交易盤活存量的操作模式及要點解析
5、推動閑置低效資產(chǎn)改造與轉(zhuǎn)型盤活存量資產(chǎn)
6、借助國有資本投資、運(yùn)營公司的資本運(yùn)營盤活存量資產(chǎn)
7、策劃“綜合開發(fā)自平衡模式”盤活存量資產(chǎn)的操作模式及要點解析
8、通過混改、并購及股權(quán)多元化模式盤活存量資產(chǎn)的要點解析及案例分享
9、通過資產(chǎn)證券化等方式盤活存量資產(chǎn)的模式介紹
(二)存量資產(chǎn)盤活土地策劃包裝的痛點解析與風(fēng)險防范
1、集體土地入市
2、增減掛鉤、占補(bǔ)平衡
3、并購及存量合作方式的要點及風(fēng)險防范
4、存量土地一級開發(fā)、二級拿地的操作要點及風(fēng)險防范
5、城中村改造項目(全面改造、微改造)的操作要點及風(fēng)險防范
(五)、“十四五”地方政府投融資模式的重構(gòu)與高質(zhì)量發(fā)展投融資新邏輯
1、平臺公司授權(quán)經(jīng)營(ABO)模式轉(zhuǎn)型及合規(guī)性操作要點分析
2、土地儲備與開發(fā)項目投融資實務(wù)要點分析及案例分享
3、新政下城市更新項目合規(guī)運(yùn)作、風(fēng)險防范及投融資模式設(shè)計與落地實操
4、EOD(以生態(tài)環(huán)境為導(dǎo)向的開發(fā)項目)合規(guī)運(yùn)作、風(fēng)險防范及投融資模式實操與落地案例
5、工程保理、供應(yīng)鏈金融及其資產(chǎn)證券化Z新實務(wù)、融資性貿(mào)易風(fēng)險識別防范與案例分享
6、有效利用公共資源謀劃策劃項目的要點與案例
7、片區(qū)綜合開發(fā)項目結(jié)構(gòu)化運(yùn)作以及政策聯(lián)動自平衡投融資模式分析
8、平臺公司的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)與市場化激勵機(jī)制建設(shè)和人才建設(shè)等
9、平臺公司的資本運(yùn)作、上市公司收購、重組上市和投融資籌劃
10、平臺公司的產(chǎn)業(yè)投資方向、模式和路徑
11、銀保監(jiān)15號文后平臺公司的重組及信用評級體系構(gòu)建
12、混合所有制改革如何助力平臺市場化轉(zhuǎn)型
(六)、《投資項目可行性研究報告編制大綱及說明》解讀
1、《投資項目可行性研究報告編寫大綱》編制背景介紹;
2、高質(zhì)量發(fā)展對投資項目可行性研究的新要求;
3、投融資體制深化改革與投資項目決策程序;
4、投資項目可行性研究的發(fā)展與作用;
5、2023 年版《投資項目可行性研究編寫大綱》與 2002 年版《投資項目可行性研究指南(試用版)》的主要差異;
6、政府投資項目可行性研究報告與企業(yè)投資項目可行性研究報告的主要差異;
二、參會對象
地方政府主管領(lǐng)導(dǎo)、各級發(fā)改、財政、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等政府部門工作人員;城投公司為代表的各類平臺公司;污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)管理人員;銀行、證券、基金、信托、保險等金融機(jī)構(gòu)專業(yè)人員。
三、時間地點
2023年7月28日—8月01日 貴陽 (28日全天報到)
2023年8月11日—8月15日 西寧 (11日全天報到)
2023年8月25日—8月29日 昆明 (25日全天報到)
四、會議費(fèi)用
3680元/人(含培訓(xùn)、場地、課件、培訓(xùn)間午餐費(fèi)、專家等費(fèi)用),食宿統(tǒng)一安排、費(fèi)用自理,統(tǒng)一開具發(fā)票。
五、報名方式
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