報名咨詢周震：（同號）

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培訓課程安排

一、董秘基礎知識模塊

1）董事會秘書工作概述

1、董事會秘書的角色與職能、責權(quán)利

2、董秘的日常工作體系

3、董秘的資本市場地位

4、董秘職業(yè)素養(yǎng)、自我發(fā)展和知識結(jié)構(gòu)

5、如何成為一名合格董秘

2）董秘主要關注的財務問題

1、財務、會計知識框架體系

2、財務報表解讀、改制上市的主要財務工作

3、董秘主要關注的財務問題

4、財務分析、風險評估與稅務籌劃等

5、資產(chǎn)評估、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃；

6、上市各階段財務工作及財務處理技巧

7、企業(yè)上市財務原因被否案例分析;

3）董秘主要關注的法律問題

1、改制上市主要法務工作

2、上市公司運作規(guī)范與法律知識

3、董秘主要關注的法律問題

4、同業(yè)競爭關聯(lián)交易、股東權(quán)益等法律問題分析

5、企業(yè)上市重點關注的法律問題；

6、與董秘相關法律意見書主要內(nèi)容；

7、企業(yè)上市法律原因被否案例分析;

4）董秘關注的公司治理與三會運作

1、公司治理概述

2、公司治理特點及操作實務 

3、董秘在公司治理中作用 

4、三會運作及管理 

5、如何構(gòu)建高效董事會 

6、民營企業(yè)治理主要問題 

二、企業(yè)內(nèi)部價值提升模塊

1） 企業(yè)三板掛牌整體規(guī)劃

1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設計；

2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計劃設計；

3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設計；

4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；

5、企業(yè)上市與企業(yè)價值再造;

2） 新三板內(nèi)控管理與制度優(yōu)化

1、內(nèi)控基本規(guī)范及指引

2、監(jiān)管機構(gòu)對內(nèi)控要求

3、內(nèi)控信息披露

4、內(nèi)控失敗案例企業(yè)制度規(guī)范性要求

3） 股權(quán)價值管理

1、股權(quán)價值認知

2、搭建合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)

3、股權(quán)激勵本質(zhì)與核心

4、股權(quán)激勵與資本運營

4） 股權(quán)激勵方案設計

1、股權(quán)激勵概念、作用及市場情形

2、股權(quán)激勵實施原則、誤區(qū)

3、股權(quán)激勵模式及要點

4、股權(quán)激勵方案基本內(nèi)容及操作細節(jié)

5、股權(quán)激勵案例分析、方案設計及落地

三、董秘必備資本運營模塊

1） 企業(yè)上市前改制重組

1、新股發(fā)行體制改革新政策；

2、企業(yè)上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實務操作；

3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風險；

4、企業(yè)上市的條件、步驟和法律要求、財務安排及費用對比；

5、企業(yè)上市前并購重組實務與案例分析；

6、企業(yè)上市前股改實務與案例分析；

7、員工持股計劃（ESOP）與股權(quán)激勵設計實務;

2）多層次資本市場與私募股權(quán)融資

1、多層次資本市場概論與掛牌條件

2、私募基金投資取向、決策、流程和運作模式

3、如何編寫商業(yè)計劃書

4、融資策略與注意要點

5、盡職調(diào)查與投資基金選擇

6、融資的估值方法與核心條款

7、高效專業(yè)的路演

四、新三板掛牌前后實務操作

1) 企業(yè)新三板掛牌理論概述

1、新三板定義、歷史沿革、特點和市場概況

2、新三板主要功能和作用

3、新三板制度、政策解讀和展望

2）企業(yè)掛牌流程等

1、掛牌工作流程

2、中介機構(gòu)選擇與溝通協(xié)調(diào)

3、盡職調(diào)查

4、掛牌周期、掛牌費用及補貼

3）定向增發(fā)的要點

1、定向發(fā)行制度

2、小額融資豁免審批法規(guī)

3、定向增資限售期

4、定向增發(fā)對象

5、定向增發(fā)投資者與定價

6、定向增發(fā)融資難點

4）企業(yè)做市交易

1、企業(yè)做市時機選擇

2、做市商如何選擇

3、做市后市值管理

5）新三板分層管理及轉(zhuǎn)板

1、分層思路、標準及實施程序

2、維持標準和層級調(diào)整

3、差異化制度安排

4、新三板退出機制

5、掛牌企業(yè)轉(zhuǎn)板的相關規(guī)定

6）持續(xù)督導要點

1、違規(guī)交易

2、違規(guī)信息披露

3、公司治理和股票發(fā)行違規(guī)

4、違規(guī)資金占用

5、財務造假

7）企業(yè)并購重組

1、資產(chǎn)定價與估值實務

2、反收購、杠桿收購、IPO前的并購

3、并購中額法律審計與評估上市公司生存模式

4、中外資本市場并購重組經(jīng)典案例解析

8）投資者關系和市值管理

1、投資者關系管理的主要途徑

2、投資者關系管理的三層次思維

3、市值管理內(nèi)容、分解因素

4、市值管理的營造

5、市值管理之市場應對

6、市值管理之傳播策略與危機應對

7、市值管理與資本運作

9）媒體關系與危機公關管理

1、媒體在推動資本市場發(fā)展中的重要作用

2、上市后媒體公關的變化

3、戰(zhàn)略性媒體關系的建立和經(jīng)營

4、掛牌上市公司的信息披露的主要途徑和方式

5、董秘信息披露的要求企業(yè)危機應對的策略方法

6、董秘危機公關與媒體應對

7、公共關系特點與危機預警系統(tǒng)的設立

10)掛牌答疑、路演與對接

1、企業(yè)答疑、新三板掛牌診斷與路演

2、一券三師、PE/vc資源對接、投資機會研討

3、做市企業(yè)定增路演、基金投資機會及盈利預期

11)交流與分享

1、主板上市公司董秘分享交流

2、掛牌企業(yè)董秘財務總監(jiān)分享交流

3、學員交流晚宴

授課專家團隊介紹

劉健鈞：國家發(fā)展和改革委員會財政金融司處長,國家發(fā)展和改革委員會PE課題組專家,北京大學匯豐商學院兼職教授,經(jīng)濟學博士、管理學博士后。參與投資基金法、合伙企業(yè)法等法律起草與修訂，是《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法》與 PE政策起草人，國務院專題辦創(chuàng)業(yè)板報告執(zhí)筆人。

趙  晶：中國人民大學民營企業(yè)治理與發(fā)展研究中心副主任，管理學博士、博士后，中國人民大學商學院教授、博士生導師，企業(yè)戰(zhàn)略與公司治理方面專家。

于寶剛：著名投融資和資本運營專家,人民大學培訓學院特聘教授。研究方向：資本運作

呂景勝：法學博士，中國人民大學商學院企業(yè)管理系教授、博士生導師、律師。

吳春明：著名國際財務管理專家，瑞典CELEMI國際培訓公司認證培訓師，北京大學經(jīng)濟學院特聘教授，有15年以上的跨國公司財務管理經(jīng)驗 (海外工作6年),

王道仁：北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人 工商管理碩士、中國注冊會計師、資深企業(yè)教練，具有20年財務審計經(jīng)驗。曾參與主持幾十家新三板企業(yè)掛牌。

戴  瓊：高級會計師，注冊會計師，注冊稅務師，注冊資產(chǎn)評估師，著名財稅籌劃實戰(zhàn)專家，

于  波：中國經(jīng)濟體制改革研究會培訓中心副主任、企業(yè)高級培訓師

吳克忠：優(yōu)勢資本董事長/主管合伙人；磐天中國spac基金合伙人

程曉明：博士，原西部證券場外市場總部總經(jīng)理，現(xiàn)企巢新三板學院院長。

李旭東：中信建投投行部執(zhí)行總經(jīng)理

于進洋：申銀萬國證券股份有限公司場外市場總部董事。擁有中國注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師資格證。

程昌森：興業(yè)證券場外業(yè)務部總監(jiān)，高級經(jīng)濟師，資深投行專家，管理新三板操作團隊，作為主板券商，已經(jīng)幫助幾十家企業(yè)掛牌新三板。

邱清榮：北京東易律師事務所高級合伙人，北京至本管理咨詢有限公司創(chuàng)始人，清華大學EMBA講師，中關村科技企業(yè)家協(xié)會常務理事，曾參與和主持幾十家企業(yè)新三板掛牌；

李  華：盈科律師事務所合伙人、中國區(qū)資本市場業(yè)務負責人。

高利軍: 維珍創(chuàng)意科技股份有限公司(430305)總經(jīng)理，維珍創(chuàng)意是ATM形象創(chuàng)新及安全防護產(chǎn)品細分市場龍頭企業(yè)，

徐  京：北京智府創(chuàng)始合伙人，智府資本新三板研究中心高級研究員,實戰(zhàn)派投融資專家。

饒   鋼：香港中文大學會計碩士，擁有注冊會計師，注冊資產(chǎn)評估師和董秘資格證。擅長金融法律和資本運作，在IPO籌備、新三板掛牌、市值管理、風險投資、私募融資、并購重組方面有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾操作數(shù)家民營企業(yè)IPO、香港上市和新三板掛牌，并主導完成多個企業(yè)并購項目。

崔彥軍: 北京南北天地科技股份有限公司（430066）董秘、財務總監(jiān)。南京財經(jīng)大學會計學專業(yè)，持有上市公司董秘證書、獨立董事證書，高級會計師、美國注冊管理會計師。尤其改制掛牌方案、財務規(guī)范、法人治理、股權(quán)激勵、兼并收購、信息披露、做市方案設計等方面，有豐富的理論和實踐經(jīng)驗。9年來，幫助過的三板企業(yè)及董秘數(shù)以千計。

張  濤：危機管理與媒體溝通專家，聯(lián)合國科教文組織工作五年，后在中央電視臺工作八年，曾親自采訪過包括美國前總統(tǒng)克林頓在內(nèi)的1500位國際政要和經(jīng)濟界領袖。

伍健康：工商管理博士，股權(quán)激勵專家、企業(yè)管理專家;英國成本行政會計師;高級經(jīng)營師、注冊企業(yè)管理咨詢師。現(xiàn)任：多家民營企業(yè)董事、深圳某投資咨詢機構(gòu)負責人；多家國企、民企的高級管理顧問；深圳市改革研究會常務理

培訓時間地點

2017年5月12-14日  中國人民大學

（備注：后續(xù)培訓時間地點安排電話咨詢周震：）

學費：19800元每人，含授課費、講義費和資料費、茶歇、文具費、證書費。

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