關于舉辦2017企業(yè)發(fā)行上市新三板掛牌及私募融資實務操作培訓班的通知

報名咨詢周震：（同號）

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課程安排

一：企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃、定位與頂層設計

1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設計；

2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計劃設計；

3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設計；

4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；

5、企業(yè)上市與企業(yè)價值再造;

二：企業(yè)新三板掛牌財稅規(guī)劃與法律實務

1、企業(yè)上市各階段主要財務工作及上市前財務處理技巧；

2、企業(yè)上市前在改制重組與資產評估涉及財稅問題規(guī)劃；

3、企業(yè)股權轉讓、資產注入涉稅問題規(guī)劃；

4、上市前主要財務指標分析;

5、企業(yè)上市財務原因被否案例分析;

6、上市的主體資格、獨立性與規(guī)范運營；

7、企業(yè)發(fā)行上市審核理念與流程，發(fā)審委重點關注的法律問題；

8、上市法律問題規(guī)避、法務設計、各項上市材料法律意見；

9、法律原因被否企業(yè)上市法律解讀典型案例分析;

三：企業(yè)IPO前改制、重組與并購

 1、新股發(fā)行體制改革政策；

 2、企業(yè)境內外上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實務操作；

3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風險；

4、企業(yè)境內外上市的條件、步驟和法律要求、財務安排及費用對比；

 5、企業(yè)上市前并購重組實務與案例分析；

 6、企業(yè)上市前股改實務與案例分析；

 7、員工持股計劃（ESOP）與股權激勵設計實務;

四：多層次資本市場與企業(yè)多渠道融資

1、宏觀經(jīng)濟形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀；

2、國內外各類資本市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢和比較選擇；

3、多層次資本市場概論與各層次資本市場掛牌條件；

4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實施及企業(yè)上市與價值再造；

5、中國企業(yè)融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型；

6、新三板市場的制度性機會與掛牌投資新三板的財富空間；

7、中小企業(yè)私募債的定位與特點；

8、新三板投資機遇與新常態(tài)

五：上市前私募股權融資與新三板企業(yè)投資

1、私募基金的內部架構，私募基金的組織形式及盈利模式；

2、私募股權投資基金投資取向、決策、流程和運作模式；

3、商業(yè)計劃書的編寫要點；

4、私募投資的盡職調查，私募股權投資風險控制機制；

5、私募對企業(yè)上市的作用，企業(yè)在私募過程中的價值評估；

6、私募對新三板企業(yè)的收購兼并與投資實踐；

六：新三板掛牌報價轉讓操作實務與轉板

1、全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)制度及政策解讀；

2、新三板主要功能與政府及園區(qū)對企業(yè)新三板掛牌的作用；

3、新三板掛牌條件、程序、時間周期與成本分析；

4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則；

5、新三板券商做市商業(yè)務：券商的重要增量業(yè)務

6、報價券商的職能與工作程序及盡職調查內容；

7、做市商制度與高科技企業(yè)的定價估值；

8、新三板掛牌實務操作案例分析；

9、新三板注冊制、私募債、轉板與IPO

七：企業(yè)新三板掛牌前與掛牌后股權激勵

1、股權激勵概念、作用及市場情形;

2、股權激勵實施原則、誤區(qū);

3、股權激勵模式及要點;

4、股權激勵方案基本內容及操作細節(jié);

5、股權激勵案例分析、方案設計及落地;

八：學員企業(yè)新三板掛牌答疑、路演與對接

1、學員企業(yè)答疑，解決學員企業(yè)掛三板遇到的各種問題。

2、學員企業(yè)新三板掛牌診斷與路演；

3、學員企業(yè)上市及投資機會研討；

4、專家（包含投資人PE 、VC ，券商，律師，會計師等針對大家所關注的問題答疑，現(xiàn)場做項目融資路演輔導與對接）咨詢并簽訂上市掛牌意向協(xié)議和投融資協(xié)議； 

授課老師

將邀請中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)、知名證券公司（上市保薦人）、知名律師事務所、投資基金等有關專家現(xiàn)場授課答疑。

部分授課老師：

于  波：發(fā)改委中國經(jīng)濟體制改革研究會培訓中心副主任、企業(yè)高級培訓師。

程曉明：博士,原西部證券場外市場總部總經(jīng)理

王道仁：北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人 工商管理碩士、中國注冊會計師、資深企業(yè)教練。具有近20年的財務審計經(jīng)驗，參與和負責過多家大中型企業(yè)的各類審計業(yè)務，對企業(yè)改制、重組及相關業(yè)務具有豐富的實踐經(jīng)驗。曾參與和主持幾十家以上新三板企業(yè)掛牌。

于進洋：申銀萬國證券股份有限公司場外市場總部董事。中國注冊會計師資格、中國注冊資產評估師資格，審計師。

李旭東：中信建投投行部執(zhí)行總經(jīng)理，新三板業(yè)務負責人。

孟慶亮: 安信證券場外市場部總經(jīng)理，經(jīng)濟學博士。

程昌森：興業(yè)證券場外業(yè)務部總監(jiān)，注冊會計師，高級經(jīng)濟師，資深投行專家。成功輔導二十余家企業(yè)掛牌新三板，指導十幾家掛牌企業(yè)日常持續(xù)督導工作；善于梳理和解決企業(yè)掛牌新三板過程中存在的財務、法律問題。

邱清榮：北京市東易律師事務所高級合伙人、中關村科技企業(yè)家協(xié)會常務理事。股權激勵專家，提供股權激勵服務已有15年，培訓企業(yè)上千家，直接輔導100余家。他關于在新三板中實施股權激勵制度的建議已被吸收到相關業(yè)務規(guī)則之中。

金  超: 中國知名企業(yè)商業(yè)模式優(yōu)化與設計實踐專家，國務院發(fā)展研究中心《新經(jīng)濟導刊》顧問；國務院國資委研究中心特邀專家；中央黨校、清華大學、北京大學特聘教授。

徐  京：北京智府創(chuàng)始合伙人，智府資本新三板研究中心高級研究員,清華大學總裁班特聘講師,北京大學EMBA特聘講師,浙大總裁班特聘講師,中國企業(yè)上市策劃專家, 實戰(zhàn)派投融資專家。

李  華：盈科律師事務所合伙人、中國區(qū)資本市場業(yè)務負責人。

謝利錦：德恒律師事務所高級合伙人，南開大學國際經(jīng)濟法法學碩士。在金融證券、公司法律事務、投資、銀行業(yè)務等方面積累了豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗。

孫曉波: 投融聯(lián)盟資本管理有限公司合伙人，有18年國內場外資本市場的建設經(jīng)驗，并對國內場外市場的行情及操作流程都有深入研究。曾自創(chuàng)高科技公司、環(huán)保公司、投資公司，并成績顯著，市場呼聲很高，同時兼任三家大型企業(yè)的董事長。代表20多家投資機構對投資企業(yè)進行扶植。

參會對象

各地政府上市辦、金融辦、工信局、中小企業(yè)局、科技局、高新區(qū)有關部門及創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型、成長型中小微企業(yè)，擬上市、掛牌或已上市、掛牌企業(yè)的董事長、總裁（總經(jīng)理、董事會秘書）等；銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理者；PE、VC項目負責人、GP、LP等；會計師事務所、律師事務所、評估師事務所及研究咨詢單位等中介服務機構高層管理人員。

時間及地點

2017年4月21-23日   上海 

2017年5月19-21日   成都 

(備注：后續(xù)培訓時間地點安排電話咨詢周震： 學員可免費參加復訓。)

費  用

  培訓費用：3800元/人（含場地費、講師費、資料費、茶歇等）,住宿統(tǒng)一安排，享受會務組協(xié)議價，費用自理。