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關(guān)于舉辦2017年新三板企業(yè)金牌董秘實(shí)務(wù)操作高級(jí)研修班的通知

培訓(xùn)課程安排

一、董秘基礎(chǔ)知識(shí)模塊

1）董事會(huì)秘書工作概述

1、董事會(huì)秘書的角色與職能、責(zé)權(quán)利

2、董秘的日常工作體系

3、董秘的資本市場(chǎng)地位

4、董秘職業(yè)素養(yǎng)、自我發(fā)展和知識(shí)結(jié)構(gòu)

5、如何成為一名合格董秘

2）董秘主要關(guān)注的財(cái)務(wù)問題

3）董秘主要關(guān)注的法律問題

1、改制上市主要法務(wù)工作

2、上市公司運(yùn)作規(guī)范與法律知識(shí)

3、董秘主要關(guān)注的法律問題

4、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)/關(guān)聯(lián)交易、股東權(quán)益等法律問題分析

5、企業(yè)上市重點(diǎn)關(guān)注的法律問題；

6、與董秘相關(guān)法律意見書主要內(nèi)容；

7、企業(yè)上市法律原因被否案例分析;

4）董秘關(guān)注的公司治理與三會(huì)運(yùn)作

二、企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值提升模塊

1） 企業(yè)三板掛牌整體規(guī)劃

1、企業(yè)資本市場(chǎng)戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)；

2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計(jì)劃設(shè)計(jì)；

3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計(jì)；

4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；

5、企業(yè)上市與企業(yè)價(jià)值再造;

2） 新三板內(nèi)控管理與制度優(yōu)化

1、內(nèi)控基本規(guī)范及指引

2、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)控要求

3、內(nèi)控信息披露

4、內(nèi)控失敗案例企業(yè)制度規(guī)范性要求

3） 股權(quán)價(jià)值管理

4） 股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)

三、董秘必備資本運(yùn)營(yíng)模塊

1） 企業(yè)上市前改制重組

1、新股發(fā)行體制改革新政策；

2、企業(yè)上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實(shí)務(wù)操作；

3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風(fēng)險(xiǎn)；

4、企業(yè)上市的條件、步驟和法律要求、財(cái)務(wù)安排及費(fèi)用對(duì)比；

5、企業(yè)上市前并購(gòu)重組實(shí)務(wù)與案例分析；

6、企業(yè)上市前股改實(shí)務(wù)與案例分析；

7、員工持股計(jì)劃ESOP與股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)實(shí)務(wù);

2）多層次資本市場(chǎng)與私募股權(quán)融資

四、新三板掛牌前后實(shí)務(wù)操作

1) 企業(yè)新三板掛牌理論概述

1、新三板定義、歷史沿革、特點(diǎn)和市場(chǎng)概況

2、新三板主要功能和作用

3、新三板制度、政策解讀和展望

2）企業(yè)掛牌流程等

1、掛牌工作流程

2、中介機(jī)構(gòu)選擇與溝通協(xié)調(diào)

3、盡職調(diào)查

4、掛牌周期、掛牌費(fèi)用及補(bǔ)貼

3）定向增發(fā)的要點(diǎn)

1、定向發(fā)行制度

2、小額融資豁免審批法規(guī)

3、定向增資限售期

4、定向增發(fā)對(duì)象

5、定向增發(fā)投資者與定價(jià)

6、定向增發(fā)融資難點(diǎn)

4）企業(yè)做市交易

1、企業(yè)做市時(shí)機(jī)選擇

2、做市商如何選擇

3、做市后市值管理

5）新三板分層管理及轉(zhuǎn)板

7）企業(yè)并購(gòu)重組

1、資產(chǎn)定價(jià)與估值實(shí)務(wù)

2、反收購(gòu)、杠桿收購(gòu)、IPO前的并購(gòu)

3、并購(gòu)中額法律審計(jì)與評(píng)估上市公司生存模式

4、中外資本市場(chǎng)并購(gòu)重組經(jīng)典案例解析

8）投資者關(guān)系和市值管理

1、投資者關(guān)系管理的主要途徑

2、投資者關(guān)系管理的三層次思維

3、市值管理內(nèi)容、分解因素

4、市值管理的營(yíng)造

5、市值管理之市場(chǎng)應(yīng)對(duì)

6、市值管理之傳播策略與危機(jī)應(yīng)對(duì)

7、市值管理與資本運(yùn)作

9）媒體關(guān)系與危機(jī)公關(guān)管理

1、媒體在推動(dòng)資本市場(chǎng)發(fā)展中的重要作用

2、上市后媒體公關(guān)的變化

3、戰(zhàn)略性媒體關(guān)系的建立和經(jīng)營(yíng)

4、掛牌上市公司的信息披露的主要途徑和方式

5、董秘信息披露的要求企業(yè)危機(jī)應(yīng)對(duì)的策略方法

6、董秘危機(jī)公關(guān)與媒體應(yīng)對(duì)

7、公共關(guān)系特點(diǎn)與危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)立

10)掛牌答疑、路演與對(duì)接

1、企業(yè)答疑、新三板掛牌診斷與路演

2、一券三師、PE/vc資源對(duì)接、投資機(jī)會(huì)研討

3、做市企業(yè)定增路演、基金投資機(jī)會(huì)及盈利預(yù)期

11)交流與分享

1、主板上市公司董秘分享交流

2、掛牌企業(yè)董秘/財(cái)務(wù)總監(jiān)分享交流

3、學(xué)員交流晚宴

授課專家團(tuán)隊(duì)介紹

劉健鈞：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)財(cái)政金融司處長(zhǎng),國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)PE課題組專家,北京大學(xué)匯豐商學(xué)院兼職教授,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、管理學(xué)博士后。參與投資基金法、合伙企業(yè)法等法律起草與修訂，是《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法》與 PE政策起草人，國(guó)務(wù)院專題辦創(chuàng)業(yè)板報(bào)告執(zhí)筆人。

趙  晶：中國(guó)人民大學(xué)民營(yíng)企業(yè)治理與發(fā)展研究中心副主任，管理學(xué)博士、博士后，中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，企業(yè)戰(zhàn)略與公司治理方面專家。

于寶剛：著名投融資和資本運(yùn)營(yíng)專家,人民大學(xué)培訓(xùn)學(xué)院特聘教授。從事投資顧問、投資銀行及資本運(yùn)營(yíng)工作，曾在中國(guó)人民銀行總行系統(tǒng)、中國(guó)新技術(shù)創(chuàng)立投資公司、君安證券、金鵬期貨公司進(jìn)行投融資及資本運(yùn)營(yíng)工作。 

呂景勝：法學(xué)博士，中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院企業(yè)管理系教授、博士生導(dǎo)師、律師。主要研究方向及主講課程：企業(yè)法律實(shí)務(wù)。

吳春明：著名國(guó)際財(cái)務(wù)管理專家，瑞典CELEMI國(guó)際培訓(xùn)公司認(rèn)證培訓(xùn)師，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院特聘教授

王道仁：北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人 。曾參與主持幾十家新三板企業(yè)掛牌。

戴  瓊：高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)稅務(wù)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，著名財(cái)稅籌劃實(shí)戰(zhàn)專家，北京大學(xué)公共經(jīng)濟(jì)管理研究中心研究員，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)經(jīng)研究院客座教授，“供應(yīng)鏈納稅管理”首創(chuàng)者。應(yīng)用會(huì)計(jì)與金融理學(xué)碩士、金融EMBA、管理學(xué)博士，北京大學(xué)稅務(wù)班特聘專家；中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政與金融電子化研究所特聘研究員；兼任獨(dú)立董事及多家大型企業(yè)財(cái)稅顧問。

于  波：中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)培訓(xùn)中心副主任、企業(yè)高級(jí)培訓(xùn)師

吳克忠：優(yōu)勢(shì)資本董事長(zhǎng)/主管合伙人；磐天中國(guó)spac基金合伙人

程曉明：博士，原西部證券場(chǎng)外市場(chǎng)總部總經(jīng)理，現(xiàn)企巢新三板學(xué)院院長(zhǎng)。

李旭東：中信建投投行部執(zhí)行總經(jīng)理

于進(jìn)洋：申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司場(chǎng)外市場(chǎng)總部董事。擁有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師資格證。

程昌森：興業(yè)證券場(chǎng)外業(yè)務(wù)部總監(jiān)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，資深投行專家，管理新三板操作團(tuán)隊(duì)，作為主板券商，已經(jīng)幫助幾十家企業(yè)掛牌新三板。

邱清榮：北京東易律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，北京至本管理咨詢有限公司創(chuàng)始人，清華大學(xué)EMBA講師，中關(guān)村科技企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事，曾參與和主持幾十家企業(yè)新三板掛牌；同時(shí)又是股權(quán)激勵(lì)專家，從事股權(quán)激勵(lì)研究咨詢已有15年。

李  華：盈科律師事務(wù)所合伙人、中國(guó)區(qū)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。

高利軍: 維珍創(chuàng)意科技股份有限公司總經(jīng)理，維珍創(chuàng)意是ATM形象創(chuàng)新及安全防護(hù)產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)龍頭企業(yè)，自2013年8月掛牌以來(lái)，短短兩年時(shí)間內(nèi)共成功進(jìn)行4次定向發(fā)行，融資21838.6萬(wàn)元，擁有8家做市商，較掛牌前公司總資產(chǎn)增長(zhǎng)407%、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)300%，堪稱新三板市場(chǎng)典型的成功案例。本人曾獲2014中關(guān)村創(chuàng)業(yè)之星等多項(xiàng)榮譽(yù)。

徐  京：北京智府創(chuàng)始合伙人，智府資本新三板研究中心高級(jí)研究員,清華大學(xué)總裁班特聘講師,北京大學(xué)EMBA特聘講師,浙大總裁班特聘講師,中國(guó)企業(yè)上市策劃專家, 實(shí)戰(zhàn)派投融資專家。

饒   鋼：香港中文大學(xué)會(huì)計(jì)碩士，擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師和董秘資格證。擅長(zhǎng)金融法律和資本運(yùn)作，在IPO籌備、新三板掛牌、市值管理、風(fēng)險(xiǎn)投資、私募融資、并購(gòu)重組方面有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，曾操作數(shù)家民營(yíng)企業(yè)IPO、香港上市和新三板掛牌，并主導(dǎo)完成多個(gè)企業(yè)并購(gòu)項(xiàng)目。第一財(cái)經(jīng)2015年新三板峰會(huì)暨“華新將”評(píng)選中被評(píng)為“金牌董秘”。

崔彥軍: 北京南北天地科技股份有限公司董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)。南京財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，持有上市公司董秘證書、獨(dú)立董事證書，高級(jí)會(huì)計(jì)師、美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師。先后在大型央企、國(guó)有銀行總行、外企和民營(yíng)企業(yè)從事財(cái)務(wù)管理及資本運(yùn)營(yíng)工作。2014年新三板十大金牌董秘、2015年新三板之星冠軍、2015年新三板影響力個(gè)人、證券時(shí)報(bào)杰出董秘。自2007年開始研究新三板，對(duì)新三板有深入地研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。尤其改制掛牌方案、財(cái)務(wù)規(guī)范、法人治理、股權(quán)激勵(lì)、兼并收購(gòu)、信息披露、做市方案設(shè)計(jì)等方面，有豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。9年來(lái)，幫助過的三板企業(yè)及董秘?cái)?shù)以千計(jì)。

張  濤：危機(jī)管理與媒體溝通專家，聯(lián)合國(guó)科教文組織工作五年，后在中央電視臺(tái)工作八年，曾親自采訪過包括美國(guó)前總統(tǒng)克林頓在內(nèi)的1500位國(guó)際政要和經(jīng)濟(jì)界領(lǐng)袖。曾任國(guó)際公關(guān)公司中國(guó)區(qū)副總裁，為客戶處理危機(jī)事件和定制傳播戰(zhàn)略，目前擔(dān)任一些企業(yè)和地方政府的傳播戰(zhàn)略顧問。

伍健康：工商管理博士，股權(quán)激勵(lì)專家、企業(yè)管理專家;英國(guó)成本行政會(huì)計(jì)師;高級(jí)經(jīng)營(yíng)師、注冊(cè)企業(yè)管理咨詢師。曾任：深圳某國(guó)有企業(yè)董事、總經(jīng)理多年；深圳某民營(yíng)企業(yè)董事、總經(jīng)理多年；重慶某水電開發(fā)公司董事、總經(jīng)理多年；深圳企業(yè)改制輔導(dǎo)中心首席顧問師多年；深圳市某會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理多年等；現(xiàn)任：多家民營(yíng)企業(yè)董事、深圳某投資咨詢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；多家國(guó)企、民企的高級(jí)管理顧問；深圳市改革研究會(huì)常務(wù)理

培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)

2017年3月10-12日  中國(guó)人民大學(xué)

2017年5月12-14日  中國(guó)人民大學(xué)

學(xué)費(fèi)：19800元人，含授課費(fèi)、講義費(fèi)和資料費(fèi)、茶歇、文具費(fèi)、證書費(fèi)。

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